신 주 발 행 공 고

상법 및 당사 정관에 의거2018년8월14일 개최한 당사 이사회에서 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 제3자배정 방식의 신주발행에 관하여 다음과 같이 의결하였기에 공고합니다.

-다 음 ?

1.공모의 방법:신주모집(2,200,000주)및 구주매출(745,890주)

               (상장주선인 의무 인수분 88,377주는 모집·매출주식과 별도로 신주발행)

2.신주의 종류와 수:기명식 보통주식 이백이십팔만팔천삼백칠십칠주(2,288,377주)

                    (공모(신주모집) 2,200,000주,상장주선인 의무 인수분88,377주)

단,상장주선인 의무인수분은 총 공모주식수의100분의3(공모가격 하단기준88,377주)이며,추후 확정된 공모가격에 따라 변동가능함.

3.신주의 액면가액: 1주당500원

4.신주의 발행가액:“증권 인수업무 등에 관한 규정”제5조에 의거하여 수요예측결과에 반영하여 당사의 코스닥시장 상장 대표주관사인NH투자증권㈜과 합의하여 대표이사가 결정하도록 위임함.

5.신주의 발행방법:

가.신주를 발행할 기명식 보통주식2,200,000주를 대표주관사인NH투자증권㈜에서 총액인수 및 모집할 것을 위탁하고 모집 주식은 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 우리사주조합(6.8%),기관투자자(73.2%),일반청약자(20%)에 배정함.단,수요예측 및 청약 등 결과에 따라 배정비율이 변경될 수 있음.

나.신주를 발행할 기명식 보통주식88,377주는 코스닥시장 상장규정 제26조6항에 의거 대표주관사인NH투자증권㈜에 배정함.단,공모가격에 따라 배정주식수는 변경될 수 있음.

6.청약일:일반모집 및 매출(2018년 10월16일~ 2018년 10월17일)

우리사주조합(2018년 10월16일)

7.신주의 납입기일: 2018년10월19일

8.납입처: NH농협은행 서초동지점

9.신주인수권:당사 정관 제10조에 의거하여 구주주의 신주인수권을 배제하기로 함.

10.기타사항:기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

2018년 10월 4일

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로63

주식회사 옵티팜

대표이사  박 철 세(직인생략)